存储卡价格上涨速度超过金条

存储卡已成为“电子茅台酒”，其价格上涨速度比金条还要快。仔细观察中国物质至上的芯片产业就会发现，存储卡已经成为“电子芯片”，其价格上涨速度超过金条，超过世界上所有其他金融工具。一套64G DDR5内存的价格超过4000元，比PS5游戏机贵了1000元。华强北商家不再公布存储卡价格。因为每天都有价格，上午和下午都有价格。威刚总裁曾公开表示所有内存已耗尽。这是他30多年来第一次见到这种情况，他每天都向顾客道歉。 “最近内存价格涨得太厉害了”，小米总裁雷军在社交媒体上表示，解释了红米手机“小幅降价”背后的诚意。 “这几天内存价格涨得太厉害了”，雷军在社交媒体上表示。就连存储巨头三星也开始ng 产生内部冲突。 2日，三星电子半导体部门拒绝与移动体验部门签订一年以上的长期合同，而只接受“三个月的合同”。即使后者高层私下谈判，也只能在第四季度才能就DRAM达成协议。不客气地说，如果物价继续上涨，不仅是企业和家庭，企业也必须提交清晰的财务报表。普通人也羡慕不已。使用过的网站上充满了刚刚从笔记本电脑中取出的“热”存储卡。尽管只有一张备忘录，但这位不情愿的推销员坚信自己正处于风暴的中心。金钱就像龙卷风一样来袭。据称内存模组龙卷风将持续到2027年，但12月3日，全球第三大DRAM供应商美光宣布退出消费存储业务。无论如何供应有多紧张，价格有多高，美光却无能为力。为什么梅吉亚不吃嘴里的脂肪呢？这场龙卷风背后到底隐藏着什么秘密？周期性增长？ 2025年开始，内存价格将在6月份小幅上涨，然后在10月份大幅上涨，涨幅基本在100%以上。到今年年底，价格可能会进一步上涨。然而，这也取决于它是什么类型的内存。尽管消费级 DRAM 和 NAND 闪存价格飞涨，但 HBM 的企业级定价基本保持不变。这次涨价背后的原因就在于这个“变”和“不变”。为什么呢？在数码产品领域，硬盘和内存的价格往往会快速上涨和下跌，这是此类产品的一个特点。2019年，硬盘遭遇非同寻常的降价，行业年内总收入下降了近三分之一。新冠病毒病（Covid-19）爆发后，在家工作创造了一个新的增长点。数码产品消费旺盛，存储价格飙升，2021年达到顶峰。疫情消退，存储价格减半，厂商减少出货量。三星公布14年来最低利润。由于一系列减产，存储价格触底回升。直到今年，存储芯片的价格一路飙升，每年的涨幅超过了黄金的价格。这种快速上升和下降的周期性特征主要是由于记忆本身的特性造成的。内存条的价格在今年两次电商促销期间发生了变化，12月份的价格远高于双十一/笔者内存统计图的价格，即存储芯片玩家非常集中。存储芯片分为NAND闪存和动态随机存取。内存。两种类型的记忆之间存在差异。 DRAM 通常被称为存储卡。有点像一张桌子，NAND 就像一个书架。当计算机用户使用蚂蚁要创造一些东西，他必须首先从书架上拿一本书（NAND）并将其铺在桌面上（DRAM）。 DRAM 提供快速的临时工作空间，NAND 提供大的永久存储空间。在NAND市场，韩国三星占32%，韩国海力士占20%，美国美光占13%，日本铠侠占14%，美国SanDisk占12%。中国长江存储的市场份额不断增加，目前已接近10%。在DRAM市场，高日三星（38%）、三星（32%）和美光（23%）被称为“真正的三巨头”。这三种产品占据了90%以上的市场份额。其他公司包括中国长兴科技（占5%）和台湾南亚科技（占1%）。在记忆领域，目前只有中国选手可以“推桌子”，其他选手连椅子都碰不到。长鑫存储的LPDDR5XDRAM市场集中度更高。韩美巨头企业掌控市场，行事模拟通过监控油价并共同决定生产多少石油以维持盈利能力，向欧佩克提供帮助。 “宇三甲”之所以与OPEC类似，是因为存储芯片本身就像原油一样。供应链重叠，相同参数的产品差异不大，市场需求相似。因此，减产和增产基本一致，产能随价格波动而波动。 2020年下半年，三星、海力士和美光联合宣布扩产。 3家企业宣布2023年减产。在这个领域，“别人减产，我增产”或者“别人淡定，我发疯”的情况很少出现。制造商的高度集中和产品的高度同质化表明全行业行为的高度一致性。这种“上涨”浪潮是可以预见的，因为上游厂商将减产到了2023年，现有的记忆能力也在逐渐衰退。不过，今年内存价格暴涨的原因却没有那么简单。 AI龙卷风内存涨价主要源于AI的“史诗级”趋势。不过，重点不是记忆棒 DRAM，而是 HBM（高带宽内存）。如果说DRAM就像一个桌面，那么HBM就是多个桌面（DRAM）堆叠而成的“超级桌面”。 HBM 本质上是一种更先进的专用 DRAM，可通过 3D 堆叠和超窄连接实现高速、超高容量数据通道（带宽）。当前高端型号的 DDR5 消费级内存模块可以达到 100 GB/s 的传输速度，RTX5090 消费级显卡可以以近 1800 GB/s 的速度检索数据。 H200人工智能芯片采用6节HBM3E电池，宽度d实际最大带宽可达4.8TB/s。 NVIDIA H200/来源：NVIDIA 换句话说，消费级 DRAM 无法处理复杂的计算AI芯片所需的离子和超大数据处理。普通桌面的性能有限，因此您需要像 HBM 这样的超级桌面来允许数据以闪电般的速度来来去去。关键是HBM是DRAM堆栈，两者的制造方法相似。唯一的区别是包装设计和沟通使用同一条生产线。目前，HBM市场100%由海力士（64%）、三星（21%）和美光（15%）占据。 “同声说话”的三家企业生产工具相同，但产品不同。当然，一种产品会取代另一种产品。当谈到 HBM 和 DRAM 生产时，再多考虑一下就对你的钱无礼了。 SK Hynix 采用 Nvidia 的 24 GB HBM3E 堆栈，售价约为 370 美元。 H200 GPU 需要六个 24GB HBM3E 堆栈，成本为 2,220 美元。此外，HBM也需要更新和迭代。 HBM4计划于2026年进入量产，成本约为每件 560 美元，或六件套 3,360 美元。 SK海力士HBM3E/来源：SK海力士DDR5 6400 16G内存条最新售价1349元。尤其是美国和中国正在相互竞争对人工智能领域的投资。英伟达是全球唯一一家市值5万亿美元、疯狂花钱购买产品的公司。 Open AI 和 Stargate 项目都在密切关注 HBM 的“意见”。毕竟，顶级 GPU 和 HBM GPU 是包含在一起的，两者缺一不可。因此，制造商正在减少或停止 DRAM 生产，以拼命利用其生产线来制造 HBM。我花了几百块钱换了内存。造机器玩“AAA杰作”游戏的玩家除了“等待”之外别无选择。 “价格又要翻倍了”？内存价格上涨将波及整个产业链。手机、电脑等电子数码产品RS和汽车也会相应涨价，那些“观望”的人还要等一年多。 GPU方面，高端消费显卡的价格预计将上涨20%至30%，Nvidia和AMD正在考虑停止生产部分中低端GPU。对于智能手机来说，存储占材料成本的18%到25%，即10%到15%。手机厂商无疑会相应提高价格，但低端手机的产量可能会因低端手机“亏损增加”而减少。在PC方面，据报道华硕等制造商的内存库存只有两个月，从2026年开始将面临断货的风险。在车载电​​子方面，L3独立MCU的存储成本已从15%增加到25%，迫使OEM不得不调整配置​​和价格。这波涨价潮要到2027年前后才会消退，届时新增产能足够多。逐步释放，缓解供需压力。 SK海力士 此外，这一波存储芯片供需失衡的浪潮，为崛起的中国存储厂商提供了利用余三家产销缺口，快速扩大产能的机会。长鑫内存将在2025年将月产能从20万片提升至30万片，年产量将增至273万片，较上年增长68%。到2027年，长鑫内存的DRAM市场份额预计将达到15%。长江存储到2025年底产能将达到15万片/月，到2028年总产能将达到30万片/月，实现全球NAND市场份额15%的目标。做很多事情是不够的；我们还需要提高精度，打造高端产品。品尝。长鑫上个月刚刚推出国产DDR5，打破了垄断国外厂商。长江3D NAND非常适合批量生产NM101/102芯片，可降低30%的成本。长鑫存储首页上市的国内DDR5存储厂商也正在引入HBM进行联合研发，旨在进军AI市场。在这波内存价格疯涨的浪潮中，消费者普遍得不到任何好处。家里剩下的存储卡可以在二手电商平台上出售，最高可赚1800元。最幸福的人就是囤货的商人。比如，华强北的“轩兄弟”就一一打开一盒DDR3，花1万元买了下来。夏天有人给了他5万元，但没有卖掉。现在价格已经涨到10万元了。宣氏兄弟表示，有可能再涨一倍价格，“到时候卖也不迟”。本文部分照片取自网络。第一张照片是屠中·创意拍摄的。封面由依依插图绘制翻译 |编辑荣智慧|向贤主编 职责|张来字体|飞飞
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